Ventas y facturación
Gestionar íntegramente el ciclo de venta B2B simulado: presupuesto, pedido, reserva, albarán, factura, cobro y posibles rectificaciones, con reglas fiscales canarias.
¿Para qué sirve esta aplicación?
Gestionar íntegramente el ciclo de venta B2B simulado: presupuesto, pedido, reserva, albarán, factura, cobro y posibles rectificaciones, con reglas fiscales canarias.
Un proveedor vende cinco portátiles a una empresa de otro instituto; se aceptan precios, se sirven cuatro unidades y se factura solo la parte entregada. La quinta se despacha posteriormente y genera el documento correspondiente.
Proceso administrativo, paso a paso
Secuencia prevista desde el inicio de la operación hasta su cierre y conservación de evidencias.
- 01
Recibir petición de oferta procedente del mercado o crm.
- 02
Revisar catálogo, stock, tarifas y condiciones.
- 03
Generar presupuesto con vigencia y condiciones.
- 04
Registrar aceptación y convertir oferta en pedido sin duplicar datos.
- 05
Reservar existencias y solicitar preparación al almacén.
- 06
Confirmar entrega simulada con albarán.
- 07
Emitir factura con desglose de base, igic aplicable y total.
- 08
Enviar la factura a la empresa cliente y registrar derecho de cobro.
- 09
Conciliar el pago recibido o tramitar incidencia/rectificativa.
7 pantallas y pestañas documentadas
La maqueta superior establece la identidad visual. Las siguientes vistas están especificadas para desarrollarse con ese mismo lenguaje: menú lateral, cabecera, indicadores, tablas, formularios y paneles contextuales.
01Centro de ventas
Tarjetas de presupuestos, facturación, cobros pendientes y tabla de documentos
Crear presupuesto, pedido o factura; filtrar por estado
Los totales dependen de documentos confirmados.
02Presupuestos
Editor con cliente, vigencia, productos, cantidades, descuentos, tipos de IGIC y condiciones
Guardar borrador, enviar, convertir en pedido
Una aceptación identifica versión y fecha.
03Pedidos
Listado por cliente, estado de aprobación y disponibilidad de almacén
Confirmar, reservar stock, enviar a logística
Bloquear la expedición de unidades no disponibles.
04Albaranes
Preparación, entregas completas o parciales y justificante de recepción
Emitir albarán, marcar recepción, devolver
Las cantidades servidas no exceden las del pedido.
05Facturas
Formulario de series, fecha, líneas, base, IGIC, vencimiento y referencia al pedido
Emitir, guardar borrador, crear rectificativa
Numeración única y bloqueo de edición de emitidas.
06Cobros y seguimiento
Vencimientos, pagos parciales, reclamaciones y conciliación con Banco FP360
Solicitar cobro, conciliar, reclamar
No marcar cobrada sin asiento/operación de pago válida.
07Trazabilidad
Línea temporal presupuesto → pedido → albarán → factura → cobro
Abrir cada documento vinculado
Un documento conserva identificadores de toda la cadena.
Reglas que garantizan operaciones coherentes
- Numeración de factura única por serie y empresa.
- Igic parametrizable según operación simulada.
- No confundir iva con igic ni usar supuestos peninsulares en el piloto.
- Importes recalculados en servidor.
- Facturas emitidas inmutables salvo procedimientos de rectificación.
- Entregas parciales deben originar documentos coherentes.
- Todas las facturas indican simulación sin validez fiscal.
Incidencias previstas
- Stock insuficiente.
- Cliente rechaza albarán.
- Error de tipo igic.
- Cobro parcial.
- Rectificativa.
- Petición duplicada.
Qué aprenderá el alumnado
- Confeccionar y revisar documentos mercantiles.
- Calcular bases y cuotas de igic.
- Mantener trazabilidad documental.
- Analizar consecuencias de retrasos y cobros parciales.
Las actuaciones se relacionarán con el portafolio y los criterios de evaluación de cada módulo. La corrección automática verificará datos y reglas objetivas; las decisiones abiertas requerirán evidencias y rúbricas.
Documentación técnica de Ventas y facturación
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